Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.

                                                                                                   Albert Einstein

Vorsorge- und Pensionierungsplanung – individuell, weitsichtig, persönlich

Ein Leben als Rentner kann man sich oftmals nur schwer oder gar nicht vorstellen. Nebst der grossen Herausforderung seinen Alltag neu zu gestalten, offenbaren sich viele Bedürfnisse, Wünsche und Ziele. Umso besser ist es also, wenn wenigstens Ihre finanzielle Situation geplanten und ungeplanten Veränderungen standhalten kann. Je früher Sie sich mit Ihrer Vorsorge befassen (idealerweise fünf bis 10 Jahre vor Ihrer Pensionierung), desto gezielter können wir Ihre individuellen Vorhaben gemeinsam planen und umsetzen. Gerne klären wir gemeinsam mit Ihnen folgende Fragen:

  • Worauf liegt Ihr Fokus? Was ist Ihnen wichtig und was spielt eine eher untergeordnete Rolle?
  • Wie sind Sie versichert und wie ist ist Ihre Vermögenssituation generell?
  • Inwiefern ist Ihr Partner / Ihre Partnerin über Ihre finanzielle Situation abgesichert (Invalidität, Todesfall, etc.)?
  • Kommt für Sie eine ordentliche, frühzeitige oder teilweise Pensionierung in Frage?
  • Möchten Sie Ihre Versicherungsguthaben in Renten- oder Kapitalform beziehen?
  • Ist mein Eigenheim auch als Pensionär tragbar?
  • Was sind die Steuereffekte Ihres Pensionierungsplans?
  • Verfüge ich über einen Vorsorgeauftrag, ein Testament oder einen Ehe- oder Erbvertrag?
  • und viele weitere, welche sich aus dem Beratungsgespräch ergeben?

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen und lassen Sie uns gemeinsam in Richtung Zukunft blicken.

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